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FTSE MIB
Poste Italiane S.p.A.
Industrie · Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen
25,38 €
+0,08 € (+0,32 %) heute
Heutige Sitzung · aktualisiert · Quelle: Yahoo Finance
Konsens von 17 Analysten
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Medianes Kursziel 29,10 € +14,7 %
- Eröffnung
- 25,48 €
- Tages-Spanne
- 25,11 – 25,60 €
- 52-Wochen-Spanne
- 19,28 – 29,48 €
- Handelsvolumen
- 856.415
- Marktkapitalisierung
- 40.470 Mio. €
- KGV (TTM)
- 13,8x
- EPS (TTM)
- 1,84 €
- Geschätztes EPS 2026
- 1,86 €
- Geschätztes KGV 2026
- 13,6x
- Dividendenrendite
- 3,3 %
- Beta
- 0,78
- Ausschüttungsquote
- 67 %
Zusammenfassung der Analysten
Mit KI erstellt · 11. Nov. 2026, 15:19Poste Italiane kombiniert die Zustellung von Briefen und Paketen mit Zahlungsdiensten, Finanzdienstleistungen und Versicherungen und verfügt damit über eine breitere Ertragsbasis als ein klassischer Logistikanbieter. Der Umsatz im 2. Quartal 2026 ist stark gewachsen, doch der niedrigere Nettogewinn und die geringere Marge zeigen, dass sich das Wachstum im Quartal nicht in einer verbesserten Profitabilität niedergeschlagen hat. Die Aktie wird mit einem 13,8x-KGV gehandelt, während Analysten für 2027 mit einer moderateren EPS-Steigerung rechnen. Die laufende Dividendenrendite von 3,3 % stärkt das Ertragsprofil der Aktie.
- 1Der Umsatz im 2. Quartal 2026 stieg um +37,3 % auf 7.484 Mio. €, während der Nettogewinn um −5,8 % auf 532 Mio. € sank.
- 2Das EPS von 0,403 € im 2. Quartal übertraf die Schätzung von 0,376 € um +7,0 %, obwohl es im Jahresvergleich um −7,8 % zurückging.
- 3Das mediane Kursziel der Analysten liegt bei 29,10 € und impliziert gegenüber 25,38 € ein Aufwärtspotenzial von +14,7 %.
Finanzkennzahlen von Poste italiane
Ergebnisse für Q2 2026, Quartal beendet am 30. Juni 2026
| Kennzahl | Q2 2026 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 7.484 Mio. € | +37,3 % |
| Nettogewinn | 532 Mio. € | −5,8 % |
| Gewinn je Aktie | 0,40 € | −7,8 % |
| Nettomarge | 7,1 % | −3,3 p.p. |
| Freier Cashflow | 502 Mio. € | −39,3 % |
| Fremdkapital / Eigenkapital | n/a | n/a |
Umsatz und Nettogewinn (€M)
GesamtumsatzNettogewinn
| Quartal | Gesamtumsatz | Nettogewinn |
|---|---|---|
| Q2 2025 | 5.451 Mio. € | 565 Mio. € |
| Q3 2025 | 3.743 Mio. € | 596 Mio. € |
| Q4 2025 | 11.938 Mio. € | 459 Mio. € |
| Q1 2026 | 4.289 Mio. € | 812 Mio. € |
| Q2 2026 | 7.484 Mio. € | 532 Mio. € |
Gewinn je Aktie (EPS) von Poste italiane
Konsensschätzungen
| Zeitraum | EPS-Schätzung | Veränderung in 1 Jahr |
|---|---|---|
| Aktuelles QuartalQ3 2026 · Analysten: 1 | 0,482 €0,48 – 0,48 | +2,2 %0,471 € |
| Nächstes QuartalQ4 2026 · Analysten: 1 | 0,373 €0,37 – 0,37 | +2,2 %0,365 € |
| Aktuelles Jahr2026 · Analysten: 9 | 1,861 €1,74 – 2,07 | +6,2 %1,752 € |
| Nächstes Jahr2027 · Analysten: 8 | 1,923 €1,64 – 2,07 | +3,4 %1,861 € |
Forward-KGV: 13,6x (2026) und 13,2x (2027) beim aktuellen Kurs.
Tatsächliches und geschätztes EPS (€)
Tatsächliches EPSGeschätztes EPS
| Quartal | Tatsächliches EPS | Geschätztes EPS |
|---|---|---|
| Q2 2025 | 0,437 € | — |
| Q3 2025 | 0,471 € | 0,424 € |
| Q4 2025 | 0,365 € | 0,355 € |
| Q1 2026 | 0,627 € | 0,568 € |
| Q2 2026 | 0,403 € | 0,376 € |
| Q3 2026 | — | 0,482 € |
| Q4 2026 | — | 0,373 € |
| Jahr | Tatsächliches EPS | Geschätztes EPS |
|---|---|---|
| 2022 | 1,214 € | — |
| 2023 | 1,483 € | — |
| 2024 | 1,540 € | — |
| 2025 | 1,710 € | — |
| 2026 | — | 1,861 € |
| 2027 | — | 1,923 € |
EPS-Trend
| Quartal | EPS | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Q4 2026Geschätzt | 0,373 € | +2,2 % |
| Q3 2026Geschätzt | 0,482 € | +2,2 % |
| Q2 2026 | 0,403 €Schätzung 0,376 € · überraschung +7,0 % | −7,8 % |
| Q1 2026 | 0,627 €Schätzung 0,568 € · überraschung +10,4 % | n/a |
| Q4 2025 | 0,365 €Schätzung 0,355 € · überraschung +2,7 % | n/a |
| Q3 2025 | 0,471 €Schätzung 0,424 € · überraschung +11,1 % | n/a |
| Q2 2025 | 0,437 € | n/a |
| Jahr | EPS | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|
| 2027Geschätzt | 1,923 € | +3,4 % |
| 2026Geschätzt | 1,861 € | +8,8 % |
| 2025 | 1,710 € | +11,0 % |
| 2024 | 1,540 € | +3,8 % |
| 2023 | 1,483 € | +22,2 % |
| 2022 | 1,214 € | n/a |
Normalisiertes EPS gemäß dem von Yahoo Finance erhobenen Analystenkonsens; es kann vom ausgewiesenen EPS in der Ergebnistabelle abweichen.
Dividende von Poste italiane
Rendite und Zahlungen
| Dividendenrendite (TTM) | 3,3 % |
| Forward-Rendite (nächste 12 Monate) | 4,9 % |
| Dividende je Aktie (TTM) | 0,85 € |
| Forward-Dividende (nächste 12 Monate) | 1,25 € |
| Ausschüttungsquote (TTM) | 67 % |
| Letzte Dividende | 0,85 €22. Juni 2026 |
| Nächster Ex-Dividenden-Tag | n/a |
Dividende je Aktie nach Jahr (€)
AusgezahltGeschätzt
| Jahr | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 2019 | 0,595 € |
| 2020 | 0,471 € |
| 2021 | 0,509 € |
| 2022 | 0,615 € |
| 2023 | 0,677 € |
| 2024 | 0,893 € |
| 2025 | 1,15 € |
| Schätzung 12m | 1,25 € |
Prognosen für Poste italiane
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Kursprognose für 1 Jahr
Aktienkurs
Kursziel (hoch, Median, niedrig)
| Ziel | Kurs | Aufwärtspotenzial |
|---|---|---|
| Hoch | 35,00 € | +37,9 % |
| Median | 29,10 € | +14,7 % |
| Niedrig | 16,50 € | −35,0 % |
| Datum | Schlusskurs |
|---|---|
| 28. Nov. 2025 | 20,61 € |
| 30. Dez. 2025 | 21,48 € |
| 30. Jan. 2026 | 22,20 € |
| 27. Feb. 2026 | 22,75 € |
| 31. März 2026 | 20,14 € |
| 30. Apr. 2026 | 22,59 € |
| 29. Mai 2026 | 25,36 € |
| 30. Juni 2026 | 28,62 € |
| 31. Juli 2026 | 26,21 € |
| 31. Aug. 2026 | 27,79 € |
| 30. Sept. 2026 | 25,34 € |
| 30. Okt. 2026 | 24,05 € |
| 11. Nov. 2026 | 25,38 € |
Vergleichsunternehmen von Poste italiane
| Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung (€ Mio.) | P/E | Kurs (€) | Tagesveränderung | 52-Wochen-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PST.MI | Poste italiane | 40.470 | 13,8x | 25,38 | +0,32 % | 19,2829,48 |
| DHL.DE | Deutsche Post | 66.237 | 17,8x | 59,18 | +0,75 % | 41,8661,30 |
| LOG.MC | Logista | 4.906 | 17,7x | 37,12 | −0,70 % | 28,2637,86 |
| UPS | United Parcel Service | 95.245 | 21,6x | 111,86 $ | +0,73 % | 90,84122,41 |
| FDX | FedEx | 74.822 | 17,2x | 319,48 $ | +0,20 % | 204,67345,37 |
| EXPD | Expeditors International | 24.426 | 24,0x | 189,19 $ | −0,21 % | 129,59207,93 |
Aktien, die in einer anderen Währung notiert sind, werden in ihrer Handelswährung angezeigt.
Risiken, Katalysatoren und Fazit
Mit KI erstellt · 11. Nov. 2026, 15:19Risiken
- Eine anhaltende Schwäche bei der Wirtschaftlichkeit des Brief- und Zustellungsgeschäfts könnte das Wachstum in anderen Bereichen des Dienstleistungsmixes ausgleichen.
- Volatilität an den Märkten oder bei Versicherungsansprüchen könnte die Ergebnisse der Finanz- und Versicherungsgeschäfte belasten.
- Sollte sich das EPS-Wachstum stärker als prognostiziert verlangsamen, könnte die Bewertung der Aktie schwerer zu rechtfertigen sein.
Katalysatoren
- Eine stärkere Nachfrage nach Paketen und Logistikdienstleistungen könnte den Beitrag des Bereichs Briefe, Pakete und Zustellung verbessern.
- Eine stärkere Nutzung der Zahlungs- und E-Geld-Dienstleistungen von PostePay könnte zur Diversifizierung der Erträge beitragen.
- Ein verstärkter Querverkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten könnte die Beiträge über das Postgeschäft hinaus verbreitern.
Fazit
Die diversifizierten Geschäftsbereiche von Poste Italiane, das niedrigere KGV im Vergleich zu den börsennotierten Wettbewerbern und die steigenden Dividendenschätzungen stützen eine konstruktive Einschätzung. Allerdings ging das Umsatzwachstum im 2. Quartal mit einem niedrigeren Gewinn, einer Margenkompression und einem schwächeren freien Cashflow einher, während der Konsens für 2027 mit einer Verlangsamung des EPS-Wachstums rechnet. Der Analystenkonsens und das mediane Kursziel signalisieren Aufwärtspotenzial, doch die breite Zielspanne spiegelt erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Aussichten wider.
Analyse automatisch von der KI auf Grundlage von Marktdaten von Yahoo Finance am 11. Nov. 2026, 15:19 verfasst.
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