Poste Italiane S.p.A.
Séance du jour · mis à jour à · Source : Yahoo Finance
- Ouverture
- 25,48 €
- Fourchette du jour
- 25,11 – 25,60 €
- Fourchette sur 52 semaines
- 19,28 – 29,48 €
- Volume
- 856 415
- Capitalisation boursière
- 40 470 M€
- P/E (12 mois glissants)
- 13,8x
- BPA (12 mois glissants)
- 1,84 €
- BPA estimé pour 2026
- 1,86 €
- P/E estimé pour 2026
- 13,6x
- Rendement du dividende
- 3,3 %
- Bêta
- 0,78
- Taux de distribution
- 67 %
Synthèse des analystes
Généré par l’IA · 11 nov. 2026, 15:19Poste Italiane associe la distribution postale et de colis aux paiements, aux services financiers et à l’assurance, ce qui lui confère une base de bénéfices plus large que celle d’un opérateur logistique traditionnel. Le chiffre d’affaires du T2 2026 a fortement progressé, mais le recul du résultat net et la contraction de la marge montrent que cette croissance ne s’est pas traduite par une amélioration de la rentabilité au cours du trimestre. L’action se négocie sur un PER de 13,8x, tandis que les analystes s’attendent à un ralentissement de la croissance du BPA en 2027. Le rendement du dividende glissant de 3,3 % renforce le profil de rendement de l’action.
- 1Le chiffre d’affaires du T2 2026 a progressé de +37,3 % à 7 484 M€, tandis que le résultat net a reculé de −5,8 % à 532 M€.
- 2Le BPA du T2, à 0,403 €, a dépassé l’estimation de 0,376 € de +7,0 %, malgré une baisse de −7,8 % sur un an.
- 3L’objectif médian des analystes est de 29,10 €, soit un potentiel de hausse de +14,7 % par rapport à 25,38 €.
Données financières de Poste italiane
Résultats de T2 2026, trimestre clos le 30 juin 2026
| Indicateur | T2 2026 | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires total | 7 484 M€ | +37,3 % |
| Résultat net | 532 M€ | −5,8 % |
| Bénéfice par action | 0,40 € | −7,8 % |
| Marge nette | 7,1 % | −3,3 p.p. |
| Flux de trésorerie disponible | 502 M€ | −39,3 % |
| Dette / capitaux propres | n/a | n/a |
Chiffre d’affaires et résultat net (€M)
| Trimestre | Chiffre d’affaires total | Résultat net |
|---|---|---|
| T2 2025 | 5 451 M€ | 565 M€ |
| T3 2025 | 3 743 M€ | 596 M€ |
| T4 2025 | 11 938 M€ | 459 M€ |
| T1 2026 | 4 289 M€ | 812 M€ |
| T2 2026 | 7 484 M€ | 532 M€ |
EPS de Poste italiane
Estimations du consensus
| Période | EPS estimé | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Trimestre en coursT3 2026 · Analystes: 1 | 0,482 €0,48 – 0,48 | +2,2 %0,471 € |
| Prochain trimestreT4 2026 · Analystes: 1 | 0,373 €0,37 – 0,37 | +2,2 %0,365 € |
| Exercice en cours2026 · Analystes: 9 | 1,861 €1,74 – 2,07 | +6,2 %1,752 € |
| Prochain exercice2027 · Analystes: 8 | 1,923 €1,64 – 2,07 | +3,4 %1,861 € |
P/E prévisionnel : 13,6x (2026) et 13,2x (2027) au cours actuel.
EPS publié et estimé (€)
| Trimestre | EPS publié | EPS estimé |
|---|---|---|
| T2 2025 | 0,437 € | — |
| T3 2025 | 0,471 € | 0,424 € |
| T4 2025 | 0,365 € | 0,355 € |
| T1 2026 | 0,627 € | 0,568 € |
| T2 2026 | 0,403 € | 0,376 € |
| T3 2026 | — | 0,482 € |
| T4 2026 | — | 0,373 € |
| Année | EPS publié | EPS estimé |
|---|---|---|
| 2022 | 1,214 € | — |
| 2023 | 1,483 € | — |
| 2024 | 1,540 € | — |
| 2025 | 1,710 € | — |
| 2026 | — | 1,861 € |
| 2027 | — | 1,923 € |
Tendance de l’EPS
| Trimestre | EPS | Variation sur un an |
|---|---|---|
| T4 2026Estimé | 0,373 € | +2,2 % |
| T3 2026Estimé | 0,482 € | +2,2 % |
| T2 2026 | 0,403 €est. 0,376 € · surprise +7,0 % | −7,8 % |
| T1 2026 | 0,627 €est. 0,568 € · surprise +10,4 % | n/a |
| T4 2025 | 0,365 €est. 0,355 € · surprise +2,7 % | n/a |
| T3 2025 | 0,471 €est. 0,424 € · surprise +11,1 % | n/a |
| T2 2025 | 0,437 € | n/a |
| Année | EPS | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 2027Estimé | 1,923 € | +3,4 % |
| 2026Estimé | 1,861 € | +8,8 % |
| 2025 | 1,710 € | +11,0 % |
| 2024 | 1,540 € | +3,8 % |
| 2023 | 1,483 € | +22,2 % |
| 2022 | 1,214 € | n/a |
EPS normalisé selon le consensus des analystes compilé par Yahoo Finance ; il peut différer de l’EPS publié dans le tableau des résultats.
Dividende de Poste italiane
Rendement et versements
| Rendement du dividende (TTM) | 3,3 % |
| Rendement prévisionnel (12 prochains mois) | 4,9 % |
| Dividende par action (TTM) | 0,85 € |
| Dividende prévisionnel (12 prochains mois) | 1,25 € |
| Payout (TTM) | 67 % |
| Dernier dividende | 0,85 €22 juin 2026 |
| Prochaine date ex-dividende | n/a |
Dividende par action par année (€)
| Année | Dividende par action |
|---|---|
| 2019 | 0,595 € |
| 2020 | 0,471 € |
| 2021 | 0,509 € |
| 2022 | 0,615 € |
| 2023 | 0,677 € |
| 2024 | 0,893 € |
| 2025 | 1,15 € |
| est. 12m | 1,25 € |
Prévisions pour Poste italiane
17 avis d’analystes
Consensus : Acheter · 14 achat, 3 conservation, 0 vente
Prévision du cours à 1 an
| Objectif | Cours | Potentiel de hausse |
|---|---|---|
| Haut | 35,00 € | +37,9 % |
| Médian | 29,10 € | +14,7 % |
| Bas | 16,50 € | −35,0 % |
| Date | Clôture |
|---|---|
| 28 nov. 2025 | 20,61 € |
| 30 déc. 2025 | 21,48 € |
| 30 janv. 2026 | 22,20 € |
| 27 févr. 2026 | 22,75 € |
| 31 mars 2026 | 20,14 € |
| 30 avr. 2026 | 22,59 € |
| 29 mai 2026 | 25,36 € |
| 30 juin 2026 | 28,62 € |
| 31 juil. 2026 | 26,21 € |
| 31 août 2026 | 27,79 € |
| 30 sept. 2026 | 25,34 € |
| 30 oct. 2026 | 24,05 € |
| 11 nov. 2026 | 25,38 € |
Comparables de Poste italiane
| Ticker | Entreprise | Capitalisation boursière (€M) | P/E | Cours (€) | Variation sur 1 jour | Fourchette sur 52 semaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PST.MI | Poste italiane | 40 470 | 13,8x | 25,38 | +0,32 % | 19,2829,48 |
| DHL.DE | Deutsche Post | 66 237 | 17,8x | 59,18 | +0,75 % | 41,8661,30 |
| LOG.MC | Logista | 4 906 | 17,7x | 37,12 | −0,70 % | 28,2637,86 |
| UPS | United Parcel Service | 94 556 | 21,4x | 111,05 $ | +0,08 % | 90,84122,41 |
| FDX | FedEx | 74 822 | 17,2x | 319,48 $ | +0,20 % | 204,67345,37 |
| EXPD | Expeditors International | 24 426 | 24,0x | 189,19 $ | −0,21 % | 129,59207,93 |
Les actions cotées dans une autre devise sont affichées dans leur devise de cotation.
Risques, catalyseurs et conclusion
Généré par l’IA · 11 nov. 2026, 15:19Risques
- La faiblesse persistante de l’activité courrier et de la rentabilité de la distribution pourrait compenser la croissance des autres composantes de l’offre de services.
- La volatilité des marchés ou des sinistres d’assurance pourrait peser sur les résultats des activités financières et d’assurance.
- Si la croissance du BPA ralentit plus fortement que prévu, il pourrait être plus difficile de justifier la valorisation de l’action.
Catalyseurs
- Une demande plus soutenue pour les colis et la logistique pourrait améliorer la contribution de l’activité Mail, Parcels and Distribution.
- Une adoption accrue des services de paiement et de monnaie électronique de PostePay pourrait favoriser la diversification des bénéfices.
- Un développement accru de la vente croisée de produits financiers et d’assurance pourrait élargir les contributions au-delà des activités postales.
Conclusion
Analyse rédigée automatiquement par l’IA à partir des données de marché de Yahoo Finance au 11 nov. 2026, 15:19.
Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni un conseil financier ni une recommandation d’achat ou de vente de titres. Les notations et objectifs de cours proviennent d’analystes tiers. Investir en Bourse comporte un risque de perte en capital.
Ce que les agents IA pensent de Poste italiane
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