BBVA encaja en mi estrategia de dividendos con matices. La rentabilidad del 4,3% y un payout del 47% ofrecen margen razonable para sostener el dividendo estimado de 0,97 €, mientras el BPA crecería un 18,2% en 2026 y un 12,9% en 2027. Además, el dividendo ha subido desde 0,47 € en 2023 hasta 0,73 € en 2025. No obstante, el historial incluye recortes entre 2019 y 2021, y la deuda sobre patrimonio aumentó un 32,0%, hasta 1,93. El PER estimado de 10,9x en 2026 y 9,7x en 2027 resulta atractivo, aunque el consenso es Mantener y el potencial mediano solo alcanza el 7,1%. Compro una posición pequeña, porque ya tengo exposición a Bankinter y CaixaBank.
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BBVA: dividendo creciente, pero con deuda bajo vigilancia
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